Nossos Negócios

• Notas Comerciais
• Debêntures
• FIDCs
• CRIs
• CRAs

Assesoria em Ofertas Públicas Iniciais: Orientamos empresas no processo de preparação e lançamento de ofertas públicas iniciais, desde a definição do preço das ações até a elaboração de documentos regulatórios e divulgação de informações essenciais.

Assesoria em Emissões Secundárias: Auxiliamos empresas já listadas que buscam emitir mais ações para captar recursos adicionais, fornecendo orientação sobre o momento adequado, a quantidade de ações e o preço justo.

Desenvolvimento de Estratégias de Capitalização: Assessoramos na criação de estratégias de longo prazo para otimizar a estrutura de capital e garantir uma base sólida de acionistas.

O processo costuma ocorrer da seguinte maneira:

I. Planejamento Estratégico 

No início do processo conhecido como M&A, o foco está em realizar a preparação para esse processo. Neste momento, inicia-se estudos, com o objetivo de entender, de maneira completa, os objetivos de seus sócios e visão de negócios. Nesta etapa são conduzidas análises detalhadas que abrangem diversas áreas, como fiscais, contábeis e legais, de maneira a identificar possíveis oportunidades e diminuir riscos que possam afetar uma provável transação.

II. Transação 

Na segunda etapa, conhecida como Transação, possíveis interessados são selecionados, considerando os resultados da primeira etapa. Nesta etapa a Neves lidera as negociações, recebendo ofertas e estabelecendo parâmetros para a avaliação dos sócios.

III. Finalização

O último passo é a finalização bem-sucedida da transação. Neste momento, ocorre uma análise minuciosa conduzida pela parte investidora, chamada de Due Diligence. Todas as informações sobre a transação são conferidas para que a negociação seja concluída sem surpresas e o contrato de compra e venda é assinado

Reperfilamento e Reorganização de Dívidas: Estratégia financeira que envolve a renegociação das condições de uma dívida existente entre empresa e seus credores. Esse processo visa ajustar os termos originais do endividamento, como prazos de pagamento, taxas de juros e valores de parcelas, de modo a alinhar as obrigações financeiras da empresa com sua capacidade de pagamento.

Assessoria Financeira em Casos de Recuperação Judicial: Serviço especializado que visa auxiliar empresas que enfrentam dificuldades financeiras significativas. Esse processo envolve a análise profunda da situação financeira da empresa, o desenvolvimento de estratégias para reestruturar dívidas e a orientação durante o processo legal de recuperação judicial. A equipe de assessoria financeira trabalha em estreita colaboração com a empresa em crise, identificando oportunidades para otimizar a estrutura de dívidas, negociar com credores e estabelecer um plano viável para a reabilitação financeira. O objetivo final é permitir que a empresa supere as dificuldades financeiras e retome um caminho sustentável para o crescimento e estabilidade a longo prazo.

Sale and Lease Back: Estratégia financeira na qual uma empresa vende um ativo (como propriedade ou equipamento) e, simultaneamente, aluga o mesmo ativo de volta do comprador. Essa abordagem permite que a empresa obtenha liquidez imediata ao vender o ativo, ao mesmo tempo em que mantém o uso operacional desse ativo por meio do contrato de arrendamento. O Sale and Leaseback é frequentemente utilizado para otimizar o capital de giro e proporcionar flexibilidade financeira, permitindo que a empresa concentre seus recursos em áreas estratégicas.

Compra e Venda de Ativos: Processo no qual uma empresa adquire ou aliena ativos como parte de sua estratégia de gestão de portfólio. Ao comprar ativos, uma empresa pode expandir suas operações ou adquirir recursos estratégicos. Por outro lado, a venda de ativos permite que a empresa otimize seu portfólio, concentrando-se em áreas essenciais e liberando recursos para investimentos mais estratégicos. Essa prática é fundamental para ajustar a posição da empresa no mercado, fortalecendo sua competitividade e alinhando-se às metas de negócios de longo prazo.

• Fundos de Investimento em Direitos Creditórios 
• Fundos de Investimento Imobiliário
• Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais 
• Fundos de Investimento em Participações 
• Fundos de Investimento Multimercado
• Fundos de Investimento em Ações 
• Fundos de Investimento em Renda Fixa